丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。
演员：大山信代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
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