故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：大山信代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
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