本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
江生 鹿峰 程天赐 王力
鹿峰 江生 程天赐 杨丽青
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
龙天翔 陈佩茜 罗莽 陈惠敏 朱客 程天赐
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周文羽 李灵儿 赵国燕王
范楚绒 洪海天 李晔 贾邱 胡谦 谭满堂 周南飞 王燕华 王晓彤 徐慧 时佳 赵国卿 严丽祯
徐峥 马伊琍 吴越 倪虹洁 周野芒 黄明昊 王影璐 宁理 张芝华 吴冕 冯玛娅 哈姆扎·穆罕默德·纳吉·萨拉米 孙思瀚 赵胤胤 卫莱 赵国云 杨蔚岚 白红卫 史航
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李赛凤 大岛由加利 胡慧中 白彪 罗烈 黄子扬 杨菁菁 苏菲亚 邱建国
小侯 李丽丽 刘家辉 刘家良 白彪 梁心
罗家英 钟淑慧 曹查理 白彪 陈琦 赵睿 杨晶
狄龙 尔冬升 岳华 余安安 艾飞
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杨丽菁 吴大维 江欣燕 罗烈 顾冠忠 吕颂贤
任贤齐 袁咏仪 李立群 岳跃利 陈德容 宋达民 刘雪华 徐少强 蔡灿得 孙兴 姜大卫 屈中恒 张复建 李志希 顾冠忠 陈紫函 铁孟秋 九孔 张立威 杜鹏 陈宝国 刘家 潘虹 刘莉莉 马之秦 王彪 刘长生 胡雅斯
张庭 谢祖武 俞小凡 焦恩俊 罗嘉良 邱心志 邵昕 何如芸 坣娜 陈孝萱 翁家明 尹宝莲 顾冠忠 乾德门 彭伟华 杨宝玮 康殿宏
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凌波 方盈 李箐 金峰 金汉
李菁 赵雄 杨志卿 王侠 石天
张仲文 金霏 张冲 房勉 谷峰 王清河 魏平澳
乐蒂 赵雷 高宝树 李菁 田丰
刑慧 乔庄 何莉莉 金峰 潘迎紫 陈鸿烈
野峰 王沙 艾蒂 刘慧茹
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