Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：马丁·弗瑞曼 黛西·海格达 艾伦·阿姆斯特朗 乔安娜·培根 亚历克斯·伊斯特伍德 伊娃·普雷内尔 乔治·威克曼 杰达·艾尔斯 斯特拉·古奈特 休·夸希 帕特里克·巴拉迪 蒂姆·斯蒂德 克里斯蒂安·孔特雷拉斯 阿莉娅·塞萨伊 大卫·伊西古佐 乔尼·韦尔登 伊冯娜·埃德盖尔 安迪·奥修 乔丹·A·纳什 莎莉·菲利普斯 迪诺·凯利 娜塔莉·沃尔特 艾米·麦克爱丽丝特尔 萨莉·奥利里 凯蒂·马利斯 格蕾丝·朗 格鲁吉亚·马奎尔 艾娃·阿米尔 布赖恩·罗杰 丽贝卡·格辛斯
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演员：Yaya DaCosta Nadine Ellis Lance Gross Rhyon Nicole Brown Kyle Bary Joe Morton Morris Chestnut Debbi Morgan McKinley Freeman
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